LG화학, 일반기업 최대 ESG 채권 발행
2021.02.16■ 15일, ESG 8,200억원, 일반 회사채 3,800억원…총 1조 2,000억원 발행
□ 수요예측 결과 2조 5,600억원 자금 몰려 당초 계획 6,000억원 대비 2배 증액
■ ESG 채권 조달 금액은 ▲탄소중립 ▲전지소재 ▲신약개발 ▲동반성장 등 지속가능 및 신성장 동력 분야에 전액 투자
■ CFO 차동석 부사장,
"ESG 채권의 성공적인 발행은 배터리 사업 분사 이후에도 석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 LG화학의 지속가능한 사업 포트폴리오와 미래 성장성을 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문"
"ESG 경영 가속화를 위한 구체적인 방안들을 수립하고 이를 실행해 나가며 지속가능(Sustainability) 분야 선도 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것"
LG화학이 국내 일반기업 최대 규모의 ESG 채권을 발행한다.
LG화학은 15일, ESG 채권 8,200억원 및 일반 회사채 3,800억원을 포함해 총 1조 2,000억원의 회사채를 발행한다고 공시했다. 이는 일반기업이 발행하는 ESG 채권은 물론 회사채 총 발행 규모에서도 역대 최대치다. (이전 ESG 채권 최대 기록은 현대제철 '21년 1월 5,000억원, 이전 회사채 최대 기록은 '20년 2월 SK하이닉스 1조 600억원)
LG화학의 8천억대 ESG 채권 발행은 선언적 차원에 머물렀던 산업계의 ESG 경영이 본격 투자 및 실행의 단계로 전환되는 계기가 될 것으로 기대된다.
LG화학 회사채에 대한 기관 투자자를 대상으로 지난 9일 실시한 수요예측 결과, 사상 두 번째 규모인 총 2조 5,600억원의 자금이 몰렸다. LG화학은 성공적인 수요예측에 힘입어 당초 계획인 6,000억원 보다 회사채를 2배 증액 발행하기로 했다. (이전 최대 기록은 LG화학 '19년 3월 수요예측 2조 6,400억원)
LG화학의 이번 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 지속가능본드(Sustainability Bond)로 발행될 예정이다. ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다.
* 그린본드 : 기후변화, 재생에너지 등 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금 조달
* 소셜본드 : 일자리창출, 중소기업 지원, 취약계층 돕기 등 사회문제 해결
* 지속가능본드 : 그린본드와 소셜본드가 결합된 채권
LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8,200억원의 자금을 △이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자 △친환경 원료 사용 생산 공정 건설 △양극재 등 전기차 배터리 소재 증설 △소아마비 백신 품질관리 설비 증설 △산업재해 예방 시설 개선 및 교체 △중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에 전액 사용할 계획이다.
LG화학은 지속가능성(Sustainability)을 최우선 경영과제로 삼고 ▲재활용 플라스틱 ▲생분해성 수지 ▲바이오디젤 기반 친환경 수지 ▲차세대 소아마비 백신 공급 등 환경과 사회에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있는 사업모델 발굴 등 ESG 경영을 가속화하고 있다.
LG화학 CFO 차동석 부사장은 "이번 ESG 채권의 성공적인 발행은 배터리 사업 분사 이후에도 석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 당사의 지속가능한 사업구조와 미래 성장성을 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문"이라며,
"올해는 전 사업부문에서 ESG 경영 가속화를 위한 구체적인 방안들을 수립하고 이를 실행해 나가며 지속가능(Sustainability) 분야 선도 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것"이라고 말했다.
또, 함께 발행되는 일반 회사채 3,800억원은 채무상환 및 석유화학부문 시설자금 등으로 사용될 계획이다.
한편, LG화학의 이번 회사채는 만기 3년물 3,500억원, 만기 5년물 2,700억원, 만기 7년물 2,000억원, 만기 10년물 2,600억원, 만기 15년물 1,200억원으로 구성되며, 이 중 3년, 5년, 7년물이 ESG 채권으로 발행될 예정이다.
만기 3년, 5년, 7년, 10년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며, 만기 15년물은 개별민평금리 대비 0.20%p 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다. 확정 금리는 2월 18일에 최종 결정된다.
